Изграждане на платформа за онлайн фактуриране за малък и среден бизнес

Табло. След вход потребителят вижда бърз, обобщен изглед на състоянието на бизнеса: просрочени, неплатени и платени фактури, приходи, разходи и печалба, топ клиенти, банкова наличност и AI асистента Mira в страничен панел.

Фактури. Основното работно място за издаване и управление на всички видове търговски документи: фактури, проформа фактури, кредитни и дебитни известия, на български или английски, с PDF с логото, цветовете и шрифта на фирмата, изпращане по имейл, публичен линк за клиента, повтарящи се фактури и автоматични напомняния за плащане.

Оферти. Създават се по подобен начин като фактурите. Клиентът отваря публичен линк и вижда бутони „Приемам“ и „Отказвам“, а приета оферта може да бъде конвертирана в чернова на фактура с едно потвърждение.

Клиенти и услуги. Клиентите са адресната книга на организацията, с проверка на ДДС номер в ЕС (VIES), която предлага автоматично попълване на име, адрес и ЕИК. Услугите са каталог с предварително зададени услуги с мерна единица, цена и бележки.

Проекти. Фактурите, офертите и задачите се групират около ангажимент с клиент. Проектите се показват като дъска с четири статуса или като таблица, а всеки проект има собствено табло.

Банкиране. Банковите сметки се свързват чрез отворено банкиране и всички банкови транзакции се показват на едно място. Фактурите и касовите бележки, изпратени на специален входящ имейл адрес, се разпознават автоматично, с AI предложения за най-вероятната съответстваща транзакция.

Репорти. Три раздела - „Продажби“, „По клиенти“ и „По услуги“ - с избор на период и превключвател „ДДС“, и PDF експорт на текущия репорт.

Екип, роли и достъп за счетоводител. Собственикът или администраторите канят нови хора и счетоводители и задават роли с конкретни права за достъп. Историята (одит лог) показва извършителя и датата на всяко значимо действие.